GUM: BCT銀聯打入五大強積金供應商11月再有保證基金停運

12 月 18, 2023
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【香港,2023年12月18日】今日GUM發布了最新強積金市場佔有率報告,11月強積金市場總資產上升4.5%至1.11萬億港元。在市佔率方面,宏利以27.6%的佔有率穩佔榜首,其次是滙豐(17.6%)和永明(11.1%)。

BCT銀聯就強積金計劃與景順達成長期協議後,佔有率提高至7.3%,取代中銀保誠成為第五大強積金供應商。在年初至今市佔率變化中,宏利的市佔率增長了0.61%,其中投資回報增加了0.40%。而佔有率流失最大的是永明,其市佔率下降了0.25%。主要受到投資回報拖累(-0.46%)所致。【詳見表一】

表一:2023 年初至今強積金供應商市佔率(10)

 2023年初至今市佔率變化
市佔率排名供應商市佔率淨資金投資回報總變化
1宏利27.6%0.21%0.40%0.61%
2滙豐17.6%-0.18%-0.04%-0.22%
3永明11.1%0.21%-0.46%-0.25%
4友邦9.0%-0.04%0.22%0.18%
5BCT銀聯7.3%1.76%-0.04%1.72%
6中銀保誠7.2%0.04%0.01%0.05%
7恒生5.7%-0.02%-0.08%-0.10%
8信安5.5%-0.17%0.06%-0.11%
9富達4.3%0.01%-0.02%-0.01%
10東亞2.6%-0.03%0.01%-0.02%

11月環球股市反彈,27.8億港元由「固定收益基金」轉出,21.3億港元轉入「股票基金」,而混合資產基金則有6.5億港元轉入。 續上月信安終止三隻保證基金後,今月「東亞(強積金)集成信託計劃」及「BCT強積金策略計劃」亦取消了計劃中的「保證基金」。如果成員在月底之前未轉出資金,相關資金將會轉移到同計劃內的「預設投資策略-65歲後基金」,因此增加了本月資金變動。現時市場上仍有9隻「保證基金」。【詳見表二及三】

表二:三大資產類別11月資金淨轉換

市場上包括「保證基金」的計劃

計劃成份基金受託人基金規模
(百萬港元)
宏利環球精選(強積金)計劃宏利MPF利息基金宏利30,250
宏利環球精選(強積金)計劃宏利MPF穩健基金宏利14,270
滙豐強積金智選計劃保證基金滙豐9,849
友邦強積金優選計劃保證組合友邦信託9,275
恒生強積金智選計劃保證基金滙豐2,981
中國人壽強積金集成信託計劃中國人壽樂安心保證基金中國人壽1,404
交通銀行愉盈退休強積金計劃交通銀行保證回報成分基金交通841
新地強積金僱主營辦計劃宏利在職平均回報保證基金 – 新地渣打信託458
萬全強制性公積金計劃保證基金萬通198

由於上述原因,「保證基金」及「預設投資策略-65歲後基金」的轉換額較為明顯。在11月份,前五名淨資金轉出的基金類型主要包括「保證基金」、「混合基金(80% 至100% 股票)」、「亞洲股票基金」、「強積金保守基金」和「混合基金(60% 至 80% 股票) 」。而資金正流入最多的前五名資產類型則包括「預設投資策略-65歲後基金」、「美國股票基金」、「香港股票基金(追蹤指數)」、「其他股票基金」及「預設投資策略-核心累積基金」。【詳見表四及表五】

表四:首五位淨資金轉出基金資產類型(港元百萬)

排名資產類型202311
1保證基金-2,518
2混合基金(80% 至 100% 股票)-695
3亞洲股票基金-376
4強積金保守基金-371
5混合基金(60% 至 80% 股票)-284

:首五位淨資金入基金資產類型(港元百萬)

排名資產類型202311
1預設投資策略-65歲後基金1,521
2美國股票基金1,228
3香港股票基金(追蹤指數)584
4其他股票基金549
5預設投資策略-核心累積基金529

GUM策略及分析師雲天輝指出:「11月強積金資產轉換至美股和預設投資策略,主因相信是11月股票反彈強勁,尤其是歐美市場。市場憧憬通脹受控而聯儲局能提早減息,令股債雙揚,美股更挑戰全年高位。反而中港市場則較為失色,恒生指數仍然徘徊在16,700點。期內國際評級機構穆迪調降香港的評級展望至「負面」打擊投資者信心,加上內房危機仍未解決,令港股反彈乏力,但香港市場仍然處於低估值,惟需要時間重建投資信心。」他提醒,強積金成員應根據風險承受程度和投資目標進行資產配置,避免過度轉換基金組合。

English Version:

- 完 -

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