【香港,2024年4月23日】GUM今日發布2024年3月強積金市場分析報告。截至3月,強積金市場總資產上升了1.9%,至1.18萬億港元。在市佔率方面,宏利仍以28.0%的佔有率居首,滙豐(17.6%)和永明(10.8%)繼續位列第二和第三。
2024年初至今,宏利的市佔率上升了0.27%,主要受到投資回報的推動。滙豐升0.02%。而永明的市佔率則下降了0.17%。第四位的友邦的市佔率上升了0.03%至9.1%。中銀保誠的市佔率以7.3%保持第五名。【詳見表一】
表一:2024年初至今強積金供應商市佔率(前10名)
2024年初至今市佔率變化 | |||||
市佔率排名 | 供應商 | 市佔率 | 淨資金轉入 | 投資回報 | 總變化 |
1 | 宏利 | 28.0% | 0.07% | 0.20% | 0.27% |
2 | 滙豐 | 17.6% | 0.00% | 0.02% | 0.02% |
3 | 永明 | 10.8% | 0.02% | -0.19% | -0.17% |
4 | 友邦 | 9.1% | 0.00% | 0.03% | 0.03% |
5 | 中銀保誠 | 7.3% | 0.03% | -0.02% | 0.01% |
6 | BCT銀聯 | 7.2% | -0.03% | -0.05% | -0.08% |
7 | 恒生 | 5.7% | 0.00% | -0.01% | -0.01% |
8 | 信安 | 5.4% | -0.08% | 0.01% | -0.07% |
9 | 富達 | 4.3% | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
10 | 東亞 | 2.6% | 0.00% | 0.01% | 0.01% |
2024年首季,「混合資產基金」和「固定收益基金」分別有32.9億港元和8.4億港元的資金轉出,並流入至「股票基金」,反映成員偏好較高風險基金。【詳見表二】
表二:2024年首季三大資產類別資金淨轉換
首季資金淨轉出最多的前五個資產類型包括「香港股票基金」、「混合資產基金(80% 至 100%股票 )」、「大中華股票基金」、「混合資產基金(60% 至 80% 股票)」和「香港股票基金(追蹤指數)」。
而資金淨流入最多的前五個資產類型則包括「美國股票基金」、「預設投資策略-核心累積基金」、「環球股票基金」、「日本股票基金」和「環球債券基金」,共佔90%以上的總資金轉換。而「日本股票基金」佔總資金轉入的15%,考慮到該基金只佔強積金市場總資產約1%,轉入的比例非常明顯。【詳見表三及表四】
GUM策略及投資分析師雲天輝指出:「首季共15億港元持續追入日本股票基金,顯示成員對日股需求熾熱。雖然現時日股基金佔強積金總資產仍然低於1%,市面上有提供日股基金的供應商亦僅有3間,但成員亦可留意部分亞洲基金中的日股成份比例,作出適合自己風險及投資偏好的選擇。另外,減息預期令「環球債券基金」的資金轉入上升至第五位,但上月美國通脹數據出乎意料反彈,使6月份減息機率大減,債券基金表現受壓。成員需注意,強積金作為超長線的退休投資,應以長線投資的角度看待強積金,不應過份預測最佳的入市時機來追逐市場波動。」
表三:2024年首季首五位資金淨轉出基金資產類型(百萬港元)
排名 | 資產類型 | 2024年首季 |
1 | 香港股票基金 | (HK$2,896) |
2 | 混合資產基金 (80% 至 100% 股票) | (HK$2,489) |
3 | 大中華股票基金 | (HK$2,193) |
4 | 混合資產基金 (60% 至 80% 股票) | (HK$1,827) |
5 | 香港股票基金(追蹤指數) | (HK$1,382) |
表四:2024年首季首五位資金淨轉入基金資產類型(百萬港元)
排名 | 資產類型 | 2024年首季 |
1 | 美國股票基金 | HK$7,955 |
2 | 預設投資策略 – 核心累積基金 | HK$2,271 |
3 | 環球股票基金 | HK$1,759 |
4 | 日本股票基金 | HK$1,539 |
5 | 環球債券基金 | HK$805 |
- 完 -
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