【香港,2023年10月17日】根據GUM發布的強積金市場佔有率報告,9月強積金市場總資產下跌了2.4%,降至1.09萬億港元。在市佔率方面,宏利以27.4%的佔有率位居龍頭,其次是滙豐(17.7%)和永明(11.1%)。
在前10名供應商的市佔率變化中,自2023年初以來,宏利的市佔率增長了0.41%,增幅為所有供應商中最大。這主要是由於投資回報的影響(增加了0.25%)。而佔有率流失最大的是永明,其市佔率下降了0.19%,主要受到投資回報的拖累(影響達-0.38%)所致。【詳見表一】
2023年初至今市佔率變化 | |||||
市佔率排名 | 供應商 | 市佔率 | 淨資金轉入 | 投資回報 | 總變化 |
1 | 宏利 | 27.4% | 0.16% | 0.25% | 0.41% |
2 | 滙豐 | 17.7% | -0.16% | 0.03% | -0.13% |
3 | 永明 | 11.1% | 0.19% | -0.38% | -0.19% |
4 | 友邦 | 8.9% | -0.03% | 0.15% | 0.12% |
5 | 中銀保誠 | 7.3% | 0.04% | 0.03% | 0.07% |
6 | 恒生 | 5.8% | -0.01% | -0.04% | -0.05% |
7 | 信安 | 5.5% | -0.12% | 0.05% | -0.07% |
8 | BCT銀聯 | 5.5% | 0.00% | -0.02% | -0.02% |
9 | 富達 | 4.3% | 0.01% | -0.03% | -0.02% |
10 | 東亞 | 2.6% | -0.03% | 0.01% | -0.02% |
強積金成員在資產轉換方面選擇將資金轉移到股票基金。根據最新數據,9月份共有7.8億港元從混合資產基金和固定收益基金(分別為6.1億和1.6億港元)轉入股票基金。儘管9月份中港及全球股票市場仍然處於下跌趨勢,但部分成員仍然對市場後景持樂觀態度,繼續增加股票配置。【詳見表二】
表二:三大資產類別9月資金淨轉換
就個別基金的資產淨轉換而言,9月前五名淨資金轉出的基金類型主要包括80%至100%股票基金、香港股票基金、60%至80%股票基金、大中華股票基金和保證基金。而資金正流入最多的前五名資產類型則包括美國股票基金、預設投資策略-核心累積基金、日本股票基金、環球股票基金和強積金保守基金。【詳見表三及表四】
排名 | 資產類型 | 2023年9月 |
1 | 80% 至 100% 股票基金 | -586 |
2 | 香港股票基金 | -474 |
3 | 60% 至 80% 股票基金 | -434 |
4 | 大中華股票基金 | -300 |
5 | 保證基金 | -294 |
排名 | 資產類型 | 2023年9月 |
1 | 美國股票基金 | 959 |
2 | 預設投資策略-核心累積基金 | 652 |
3 | 日本股票基金 | 333 |
4 | 環球股票基金 | 269 |
5 | 強積金保守基金 | 209 |
GUM策略及分析師雲天輝指出:「雖然全球股市在9月仍然疲弱,但美國經濟數據表現強勁。9月份的非農就業人口增幅達33.6萬,加上美國9月份的通脹未出現明顯反彈,故可能吸引部份資金轉入股票基金尤其是美國日本基金。同時,由於受益惠於高息周期,保守基金亦吸引了2億資金轉入。」他提醒,強積金成員應避免受到短期市況波動影響而盲目轉換基金組合,而應根據風險承受程度和投資目標確定資產配置。
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