【香港,2024年6月20日】GUM今日發布2024年5月強積金市場分析報告。截至5月31日,強積金市場總資產上升2.4%,至1.214萬億港元。在市佔率方面,宏利以27.8%的佔有率居首,滙豐(17.7%)和永明(10.9%)繼續位列第二和第三。連同第四及第五位的友邦(9.1%)及中銀保誠(7.3%),首五名供應商共佔強積金市場超過72%。
2024年初至今,宏利及滙豐的市佔率的升幅較為明顯,宏利市佔率上升0.17%,主要受到資金轉入推動。而滙豐市佔率上升0.08%,主要受投資回報所帶動。永明及BCT銀聯的市佔率跌幅較多,分別下降0.13%及0.10%。【詳見表一】
表一:2024年初至今強積金供應商市佔率(前10名)
2024年初至今市佔率變化 | |||||
市佔率排名 | 供應商 | 市佔率 | 淨資金轉入 | 投資回報 | 總變化 |
1 | 宏利 | 27.8% | 0.13% | 0.04% | 0.17% |
2 | 滙豐 | 17.7% | -0.02% | 0.10% | 0.08% |
3 | 永明 | 10.9% | 0.04% | -0.17% | -0.13% |
4 | 友邦 | 9.1% | 0.00% | 0.03% | 0.03% |
5 | 中銀保誠 | 7.3% | 0.03% | 0.00% | 0.03% |
6 | BCT銀聯 | 7.1% | -0.06% | -0.04% | -0.10% |
7 | 恒生 | 5.7% | -0.01% | 0.04% | 0.03% |
8 | 信安 | 5.4% | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
9 | 富達 | 4.4% | 0.00% | 0.02% | 0.02% |
10 | 東亞 | 2.6% | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
2024年5月,「混合資產基金」有7.2億港元的資金轉出,「股票基金」及「固定收益基金」則分別有0.6億港元及6.6億港元的資金轉入。「固定收益基金」連續兩個月有資金轉入,顯示部分成員趨向保守。【詳見表二】
表二:最近三個月資金淨轉換
5月資金淨轉出最多的前五個資產類型包括「混合資產基金 (80% 至 100% 股票)」、「香港股票基金(追蹤指數)」、「日本股票基金」、「混合資產基金(60% 至 80% 股票)」和「大中華股票基金」。其中日本股票基金今年首次出現單月資金淨流出,約5億3千萬;而與中港市場相關度較高的資產類別,亦出現較明顯的資金淨流出。
另一方面,資金淨流入最多的前五個資產類型則包括「美國股票基金」、「預設投資策略 – 核心累積基金」、「強積金保守基金」、「預設投資策略-65歲後基金」和「環球股票基金」。其中「美國股票基金」的資金淨轉入超過第二至第五名的資金淨轉入總和,受成員熱烈追捧。另外,歐美股票成份較多的「預設投資策略 – 核心累積基金」及「環球股票基金」的淨轉入增加,亦反映成員對歐美地區的前景較有信心。【詳見表三及表四】
GUM策略及投資分析師雲天輝指出:「截至 5 月,轉入美股基金的資金錄約 96 億元,已逼近去年全年轉入美股基金總額。2024年除 4 月外,美股均為其餘月份最吸金的資產類別,反映成員對美股維持信心。另一方面,「固定收益基金」連續兩個月錄得淨流入,顯示部分成員開始採取較保守的投資取向。而強積金作為長期投資計劃,成員應適當分散風險,避免過度集中於單一市場以平衡收益和風險。」
表三:2024年5月首五位資金淨轉出基金資產類型(百萬港元)
排名 | 資產類型 | 2024年5月 | 年初至今 |
1 | 混合資產基金 (80% 至 100% 股票) | (HK$598) | (HK$3,784) |
2 | 香港股票基金(追蹤指數) | (HK$537) | (HK$4,102) |
3 | 日本股票基金 | (HK$530) | HK$1,627 |
4 | 混合資產基金 (60%至80%股票) | (HK$432) | (HK$2,840) |
5 | 大中華股票基金 | (HK$360) | (HK$3,037) |
表四:2024年5月首五位資金淨轉入基金資產類型(百萬港元)
排名 | 資產類型 | 2024年5月 | 年初至今 |
1 | 美國股票基金 | HK$1,691 | HK$9,629 |
2 | 預設投資策略 – 核心累積基金 | HK$648 | HK$3,617 |
3 | 強積金保守基金 | HK$637 | HK$2,420 |
4 | 預設投資策略-65歲後基金 | HK$166 | HK$1,018 |
5 | 環球股票基金 | HK$138 | HK$2,132 |
- 完 -
English version:
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