年初至今達96億湧入美股基金  逼近2023全年同類基金總轉入額

6 月 20, 2024
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【香港,2024年6月20日】GUM今日發布2024年5月強積金市場分析報告。截至5月31日,強積金市場總資產上升2.4%,至1.214萬億港元。在市佔率方面,宏利以27.8%的佔有率居首,滙豐(17.7%)和永明(10.9%)繼續位列第二和第三。連同第四及第五位的友邦(9.1%)及中銀保誠(7.3%),首五名供應商共佔強積金市場超過72%。

2024年初至今,宏利及滙豐的市佔率的升幅較為明顯,宏利市佔率上升0.17%,主要受到資金轉入推動。而滙豐市佔率上升0.08%,主要受投資回報所帶動。永明及BCT銀聯的市佔率跌幅較多,分別下降0.13%及0.10%。【詳見表一】

表一:2024年初至今強積金供應商市佔率(前10名)

 2024年初至今市佔率變化
市佔率排名供應商市佔率淨資金投資回報總變化
1宏利27.8%0.13%0.04%0.17%
2滙豐17.7%-0.02%0.10%0.08%
3永明10.9%0.04%-0.17%-0.13%
4友邦9.1%0.00%0.03%0.03%
5中銀保誠7.3%0.03%0.00%0.03%
6BCT銀聯7.1%-0.06%-0.04%-0.10%
7恒生5.7%-0.01%0.04%0.03%
8信安5.4%-0.07%0.00%-0.07%
9富達4.4%0.00%0.02%0.02%
10東亞2.6%-0.02%0.00%-0.02%

2024年5月,「混合資產基金」有7.2億港元的資金轉出,「股票基金」及「固定收益基金」則分別有0.6億港元及6.6億港元的資金轉入。「固定收益基金」連續兩個月有資金轉入,顯示部分成員趨向保守。【詳見表二】

表二:最近三個月資金淨轉換

5月資金淨轉出最多的前五個資產類型包括「混合資產基金 (80% 至 100% 股票)」、「香港股票基金(追蹤指數)」、「日本股票基金」、「混合資產基金(60% 至 80% 股票)」和「大中華股票基金」。其中日本股票基金今年首次出現單月資金淨流出,約5億3千萬;而與中港市場相關度較高的資產類別,亦出現較明顯的資金淨流出。

另一方面,資金淨流入最多的前五個資產類型則包括「美國股票基金」、「預設投資策略 – 核心累積基金」、「強積金保守基金」、「預設投資策略-65歲後基金」和「環球股票基金」。其中「美國股票基金」的資金淨轉入超過第二至第五名的資金淨轉入總和,受成員熱烈追捧。另外,歐美股票成份較多的「預設投資策略 – 核心累積基金」及「環球股票基金」的淨轉入增加,亦反映成員對歐美地區的前景較有信心。【詳見表三及表四】

GUM策略及投資分析師雲天輝指出:「截至 5 月,轉入美股基金的資金錄約 96 億元,已逼近去年全年轉入美股基金總額。2024年除 4 月外,美股均為其餘月份最吸金的資產類別,反映成員對美股維持信心。另一方面,「固定收益基金」連續兩個月錄得淨流入,顯示部分成員開始採取較保守的投資取向。而強積金作為長期投資計劃,成員應適當分散風險,避免過度集中於單一市場以平衡收益和風險。」

表三:2024年5月首五位資金淨轉出基金資產類型(百萬港元)

排名資產類型2024年5年初至今
1混合資產基金 (80% 至 100% 股票)(HK$598)(HK$3,784)
2香港股票基金(追蹤指數)(HK$537)(HK$4,102)
3日本股票基金(HK$530)HK$1,627
4混合資產基金 (60%至80%股票)(HK$432)(HK$2,840)
5大中華股票基金(HK$360)(HK$3,037)

表四:2024年5月首五位資金淨轉入基金資產類型(百萬港元)

排名資產類型20245年初至今
1美國股票基金HK$1,691HK$9,629
2預設投資策略 – 核心累積基金HK$648HK$3,617
3強積金保守基金HK$637HK$2,420
4預設投資策略-65歲後基金HK$166HK$1,018
5環球股票基金HK$138HK$2,132

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